海澳英語 PTE CRM MVP

CRM Demo 導覽

這裡不是正式營運報表，而是給客戶快速理解 MVP 架構的入口。正式使用時， Payload 負責資料與規則管理，LINE 對話工作台負責業務每天處理客戶。

LINE 對話工作台

業務每天主要使用的三欄式工作台：看 LINE 對話、調整客戶狀態、指派負責人、建立追蹤任務。

主管與行政使用的資料管理後台：維護客戶、任務、金流、罐頭訊息、自動化規則與帳號權限。

設計決策

Payload 很適合做 CRM 的資料中心，但業務每天處理 LINE 對話時，需要的是接近 inbox 的工作流：左邊挑客戶、中間看訊息、右邊立刻改狀態與排追蹤。這種高頻操作如果全部塞進 Payload collection 表單，會變得太慢，也不像客服或業務實際工作的節奏。

LINE 工作台給業務處理每天的對話、狀態、任務與下一步。

Payload 後台給主管與行政維護資料結構、規則、權限與內容。

正式版權限業務只看自己負責的客戶，主管可看全體與調整分派。

MVP 範圍

每一個 LINE 對話都會對應到一位客戶，並保留 User ID、來源、階段、意願與主責業務。

把試聽、諮詢、報價、付款、合約、入群與發票拆成可追蹤任務，避免業務漏追。

記錄付款狀態、方案金額、分期、確認進度與後續開課事項，讓主管能追到成交後流程。

用罐頭訊息與追蹤規則處理願意試聽、不願意試聽、沒回應、報價後未付款等不同情境。

Payload 可客製化範圍

後續可以繼續調整 Payload 後台的中文欄位、側邊選單、角色權限、清單欄位與導覽說明，但不建議把它當成業務對話主畫面。